[RUMOR] Clientes de wafer TSMC 7N.
No quarto trimestre, a AMD está configurada para usar wafers de ~ 120K para SOCs de console,
80K para PS5 + 40K para SSX!
Isso é 80% dos wafers 7N alocados para a AMD no quarto trimestre.
Esta rampa de console é o principal motivo da falta de Zen 3 e Big Navi.
Últimas notícias de Taiwan dizendo que a AMD aumentou ainda mais os pedidos de SoC do console em 15% no quarto trimestre, atingindo 120 mil wafers:
https://ctee.com.tw/news/tech/375133.html
(Remessa de wafer Q4: Apple A14 150k; Apple M1 18k, Qualcomm X55: 80k, PS5 78-80k; XBOX X / S: 38-40k)
Nota na mesma imprensa de setembro (Commerial Times) Disse que a ordem do console durante todo o 2H foi de 102k
https://ctee.com.tw/news/tech/338754.html
Comentários interessantes no reddit:
Então, se eu entendi direito, 80% de seus waffers são apenas para consoles, enquanto os 20% restantes são para CPUs (notebooks e desktops Ryzens e servidores Epyc) e GPUs. Mas considerando que as CPUs estão tendo uma demanda e margens muito maiores (e competem em 3 áreas diferentes), apenas as migalhas desses 20% são para as GPUs (que ao mesmo tempo estão divididas em RDNA2 de jogos e CDNA de computação que tem margens maiores que jogos uns). Não é surpresa que não haja estoque para 6800, 6800XT e 6900XT, eles são apenas uma reflexão tardia.
As CPUs também são chips que ocupam menos espaço no wafer do que um dado monolítico para APUs e SOCs de console.
Como resultado, eles estão ganhando muito mais dinheiro com cada wafer da CPU do que com cada wafer da GPU. Como resultado, a disponibilidade limitada da série 6800 faz muito sentido.
Eu brinquei com uma calculadora de rendimento de dados ontem. Assumindo que a taxa de defeito está entre 0,10 e 0,15 por mm², a AMD obterá um rendimento de 600-650 chips Zen 3 utilizáveis de um wafer, enquanto um chip de 500+ mm² produzirá apenas 50-60 chips utilizáveis.
Isso não mostra um quadro bonito em termos de margens para RDNA2 em comparação com o Zen 3. Como o fornecimento do Zen 3 também é limitado, não deve ser uma surpresa que o RDNA2 será ainda mais limitado.
Mesmo se a AMD alocasse 25% de seus 30K wafers restantes no quarto trimestre para o RDNA2, eles só seriam capazes de entregar cerca de 370 mil chips Navi 21 em todo o mundo neste trimestre. Mesmo considerando o tamanho limitado do mercado de GPUs de ponta, esse é um número pequeno.
O PS5 deve ultrapassar 10 milhões de unidades vendidas no início do próximo ano se eles realmente estiverem recebendo wafers de 80K (rendendo cerca de 115 chips por wafer)
Eles têm que manter seus clientes satisfeitos. Se a AMD não pudesse atender à demanda, eles não teriam fechado o contrato com a Sony e a Microsoft. Com certeza a AMD adoraria vender mais CPU e GPU de margem alta, mas a capacidade está apertada e há muita demanda para a capacidade limitada da fábrica.
Os consoles movem muito mais unidades do que CPUs e GPUs. É um sintoma de haver gerações muito mais longas entre os produtos. Combinado com o fato de que esta geração de console é um grande salto de desempenho, sim, não estou surpreso que a alocação seja o que é. A MS e a Sony querem novos consoles em cada árvore de Natal.
Se 80% de sua alocação for para consoles, sobra muito pouco para seus processadores e menos ainda para placas de vídeo.
80.000 wafers apenas para PS5 em um quarto? Isso é ... estimativa conservadora, mais de 5 milhões de consoles. Provavelmente mais perto de 10m. A Sony não está brincando.
Eles estão usando quase toda a capacidade de 7 nm do planeta e não podem atender à demanda
Os consoles mantiveram a AMD viva. Se eles não os tivessem, nunca teriam sobrevivido por tempo suficiente para fazer Zen ou Navi, provavelmente. Os consoles simplesmente trazem dinheiro, o que é ótimo. Esse dinheiro estável e consistente ajuda a pagar pelo Zen, Navi e tudo o que vier a seguir. Isso é ENORME para a AMD, mas é algo que simplesmente não veremos recompensado por algum tempo no PC.
Portanto, para cada 10k wafers, eles obtêm 7 milhões de matrizes de CPU ou 1 milhão de matrizes de GPU.
As CPUs são definitivamente mais lucrativas para eles, então eu poderia vê-los distribuindo 25k wafers de matrizes de CPU (17,5 milhões) e 500.000 matrizes de GPU se eles realmente tivessem 30k wafers para usar.
A mudança da Apple para 5nm liberou 7nm de capacidade, quase exclusivamente para a AMD.
Capacidade de 7 nm também aumentando no 4º trimestre
