Gigantes de chips estão aumentando os gastos aos bilhões à medida que a demanda por semicondutores cresce
PONTOS CHAVE
- A maior fabricante de chips do mundo, a TSMC, se comprometeu a investir US$ 100 bilhões em três anos para aumentar a produção. A rival Intel anunciou em março passado que planeja gastar US$ 20 bilhões em duas novas fábricas de chips no Arizona.
- No curto prazo, o analista de semicondutores Peter Hanbury espera que a recuperação da escassez de chips seja “inconstante”.
- Várias outras empresas da cadeia de fornecimento de semicondutores serão beneficiadas pelos investimentos feitos pelos fabricantes de chips.
Empresas de semicondutores em todo o mundo estão se preparando para fazer grandes investimentos em suas instalações de pesquisa e desenvolvimento, em um esforço para atender à crescente demanda à medida que a escassez global de chips aumenta.
A maior fabricante de chips terceirizada do mundo, a
TSMC , se comprometeu a investir US$ 100 bilhões em três anos para aumentar a produção de seus wafers de silício de ponta, que são usados para fabricar uma variedade de chips.
Em janeiro, disseram que seus gastos de capital crescerão até 47% em 2022, acrescentando que planejam gastar entre US$ 40 bilhões e US$ 44 bilhões este ano, acima dos US$ 30 bilhões do ano passado.
A gigante de chips de Taiwan, com sede em Hsinchu e um valor de mercado de quase US$ 600 bilhões, está construindo uma
fábrica de US$ 12 bilhões em Phoenix , Arizona, e
outra no Japão para aumentar a capacidade. Tem várias outras fábricas – também conhecidas como fabs – em desenvolvimento.
A TSMC certamente não é a única fabricante de chips que investe bilhões em fábricas de alta tecnologia, que tendem a levar de três a quatro anos para entrar em operação.
A rival
Intel anunciou em março passado que
planeja gastar US$ 20 bilhões em duas novas fábricas de chips no Arizona. A Intel está presente no Arizona há mais de 40 anos e o estado abriga um ecossistema de semicondutores bem estabelecido. Outras grandes empresas de chips com presença no Arizona incluem On Semiconductor, NXP e Microchip.
A Samsung, a maior empresa da Coreia do Sul, não deu orientações para 2022, mas no mês passado
a empresa revelou que gastou 90% de suas despesas de capital anuais de 48,2 trilhões de won (US$ 40,1 bilhões) em 2021 no negócio de chips.
Em 2021, as empresas de semicondutores em todo o mundo gastaram US$ 146 bilhões na construção de nova capacidade de produção e em pesquisa, segundo a empresa de pesquisa Gartner. TSMC, Samsung e Intel – três dos maiores fabricantes de chips do mundo – responderam por 60% dos US$ 146 bilhões.
“Vemos os gastos de capital quase dobrando no período de 5 anos de 2021-2025 em relação ao período de 2016-2020”, disse Peter Hanbury, analista de semicondutores da empresa de pesquisa Bain, à CNBC.
“Esse aumento se deve tanto à crescente complexidade das novas tecnologias de ponta que têm mais etapas de processo para criar um wafer e exigem ferramentas mais caras, quanto a uma resposta à escassez de chips com os fabricantes aumentando a capacidade em muitas tecnologias”.
Muitos dos outros grandes nomes em semicondutores – como
Nvidia ,
AMD e
Qualcomm – não precisam gastar quantias tão grandes de dinheiro porque não possuem fundições, disse Glenn O’Donnell, diretor de pesquisa da empresa de análise Forrester, à CNBC.
“Eles projetam os chips e depois contratam alguém como a TSMC para realmente fabricar os chips”, disse ele.
Falta de chips continua
Apesar das grandes somas investidas, a indústria de semicondutores ainda está lutando para produzir chips suficientes.
“Nós simplesmente não podemos fazer chips suficientes para satisfazer a gula da sociedade por qualquer coisa alimentada por semicondutores”, disse O’Donnell.
Os chips são usados em tudo, desde chaleiras e máquinas de lavar até fones de ouvido e sistemas de mísseis a jato de combate. Muitos produtos, como carros, contêm dezenas de chips.
Alguns especularam que haverá um “excesso de chips” quando todas as novas fábricas estiverem produzindo mais chips, mas O’Donnell discorda.
“A raça humana é viciada em tecnologia”, disse ele. “A demanda continuará aumentando, não diminuindo. Na verdade, estou cético de que todo esse investimento seja suficiente.”
No curto prazo, Hanbury espera que a recuperação da escassez de chips seja muito “agitada”, acrescentando que a escassez em uma área permite que mais produtos finais diferentes (como um PC) sejam construídos.
“Mas isso aumenta a demanda por todos os outros chips necessários para fazer esse produto final”, disse ele. “É um pouco como um problema de ‘bater uma toupeira’.”
No longo prazo, Hanbury vê pouco risco de excesso de oferta nos próximos dois a três anos, pois levará algum tempo para construir as fábricas de chips que foram anunciadas recentemente.
“No entanto, estamos atentos ao excesso de oferta no futuro”, disse ele, acrescentando que mais instalações provavelmente serão construídas assim que os governos refinarem e finalizarem seus esquemas de incentivo.
Alguns dos fabricantes de chips menos conhecidos também planejam aumentar seus gastos este ano.
A Infineon , com sede em Munique, maior fabricante de chips da Europa, disse na quarta-feira que gastará mais 2,4 bilhões de euros (US$ 2,7 bilhões) na expansão das operações para atender à demanda.
Enquanto isso, a fabricante de chips franco-italiana
ST Micro disse na semana passada que planeja dobrar os investimentos este ano para até US$ 3,6 bilhões para atender à demanda. No ano passado, a empresa com sede em Genebra, cujos maiores clientes incluem a fabricante de carros elétricos
Tesla e a fabricante de iPhones Apple, gastou US$ 1,8 bilhão.
Várias outras empresas da cadeia de fornecimento de semicondutores serão beneficiadas pelos investimentos feitos pelos fabricantes de chips.
“Observe empresas como
ASML ,
Applied Materials e
Air Products ”, disse O’Donnell. “Eles são fornecedores-chave para essas instalações de fabricação de chips, então estão prestes a desfrutar de seu próprio ciclo de crescimento”.
TSMC, Intel and Samsung are all planning to make significant investments into semiconductor manufacturing this year.
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