Eu estou bastante animado......
Achei umas informações:
SÃO PAULO - O Banco Panamericano divulgou nesta segunda-feira (29) os termos de sua distribuição pública primária de ações preferenciais.
Caso o Banco Central não homologue em tempo hábil o aumento de capital do banco, a oferta destas ações será liquidada por meio da entrega de certificados de depósitos de valores mobiliários - units - sendo que cada papel representará uma ação preferencial e sete recibos de subscrição, que por sua vez dão direito, cada um, a uma ação preferencial.
Estas units, que serão negociadas sob o código BPNM11 no Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa, serão desmembradas em ações preferenciais (listadas sob o código BPNM4) após a homologação de aumento de capital.
Captação pode chegar a R$ 1,16 bilhão
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço das ações deverá ficar entre R$ 12,50 e R$ 15,00. No caso de distribuição de units, o intervalo estimado fica entre R$ 100,00 e R$ 120,00.
Considerando o piso do intervalo de preços proposto pelos coordenadores da oferta, a peração deverá movimentar, no mínimo, R$ 849,9 milhões. Contudo, se considerado o limite superior da estimativa de preços e se a opção de lote suplementar for exercida, a captação desta operação poderá atingir R$ 1,16 bilhão.
Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 67.989.600 ações preferenciais
Opção de Lote Suplementar * Até 9.712.800 ações preferenciais
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 -
R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais**
* Até 14,28% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimento, cujos pedidos de reservas devem exceder o montante de R$ 300 mil
Rateio entre investidores de varejo
Caso a totalidade de pedidos de reserva realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de 10% dos papéis destinados a este grupo, o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva entre todos os investidores não-institucionais, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, até que se esgote a quantidade de papéis destinada prioritariamente ao grupo de varejo.
Opcionalmente, a critério dos coordenadores, a quantidade de papéis destinada prioritariamente a estes investidores poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos investidores não-institucionais possam ser totalmente ou parcialmente atendidos, observado o limite máximo de 20% dos papéis objeto da oferta.
Confira a agenda da oferta:
Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 29 de outubro
Início do Período de Reservas 06 de novembro
Encerramento do Período de Reservas 12 de novembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 13 de novembro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 19 de novembro
Início das negociações na Bovespa 19 de novembro
Liquidação Financeira da Operação 21 de novembro
Fim do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 19 de dezembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 26 de dezembro