Também curto o Ulrich, mas como todas as fontes, tem que saber filtrar...
O cara manja muito de economia, mas de tecnologia nem tanto.
A Nvidia fornece IA para muitas empresas, principalmente montadoras para direção autônoma, agora vai começar a fornecer para a Tesla tambem (para quem não sabia, a Tesla tinha desenvolvido "in house" o próprio hardware and software).
Agora vai basicamente terceirizar o treinamento nas plataformas da Nvidia e usar chips dela tambem nos carros.
Na metade de 2023, o lucro de IA passou o de placas gráficas, então aquela época da Nvidia ganhar dinheiro com GPU para cripto, já passou.
Além disso, a Nvidia não faz só o hardware para IA, faz todos os aplicativos necessários, a famosa solução completa.
Tem o serviço de plataforma para quem não quiser ou ter condições de comprar o caro hardware.
No momento, a demanda está alta e só crescendo... Mas a Nvidia sabe que isso não vai durar para sempre...
Note que no Q3 já aparece GPUs + IA + Other, a Nvidia já começou a investir em outras coisas.
Não vai subir para sempre, mas está longe da demanda estagnar e começar a decair.
A única coisa que poderia (agora) derrubar o valor dela, seria surgir algum concorrente a altura, mas no momento, ninguem consegue chegar perto.
Igual ao Musk, ninguém tem uma empresa que produz foguetes e satélites para ter um concorrente real da Starlink e SpaceX, olha o que o Besos está gastando para tentar entregar algo pior e mais caro que a Starlink, alias, já está atrasado e com risco de ser cancelado, até os acionistas já estão processando a Amazon (Projeto Kuiper) .
A mais próxima seria a AMD, mas a qualidade e a mentalidade do forecast da Nvidia é complicado de competir.
Sobre o autografo no vestido (é exagero dizer que foi no seios) é marketing gratuito, o cara está surfando o bom momento.
O cara da jaqueta já tatuou o logo da Nvidia do braço, tem o tradicional evento de tirar a GPU do forno em todo lançamento... o cara é meio estranho mesmo.
Sei disso tudo, inclusive que 85% da receita da Nvidia hoje é Data Center de IA, e concordo que há muito potencial ainda na Nvidia, mas como você mesmo citou, não existe crescimento exponencial infinito e o Jensen exagera muito, viaja na maionese em várias declarações, como "daqui a 5 a 10 anos a IA movida a placas de vídeo vai substituir programadores" e outras extrapolações duvidosas.
Claro, Jensen está surfando na onda e fazendo o papel dele de "encantar" os investidores, mas da mesma forma como temos que filtrar o Ulrich ou qualquer pessoa, temos que filtrar muito mais qualquer CEO de qualquer empresa, especialmente as mais hypadas, vide o enorme histórico de viagens da maionese e bobagens ditas e mesmo feitas por CEOs ao longo dos últimos 150 anos.
- Vide as inflações/manipulações do mercado de bolsa feitas por Morgan e Rockfeller no século 19,
- Ford e sua absurdamente obtusa e fracassada Fordlândia na Amazônia,
- Lee Iacocca que era considerado o maior executivo do mundo, o primeiro a ter um salário de US$1 milhão (isso nos anos 70, multiplique por 10 ou mais hoje) gerou vários fracassos seguidos na Ford e falou e apostou em muita asneira (air bag não tem futuro, air bag mais mata que salva e nunca nenhum carro da Ford terá airbbag, carros japoneses nunca ameaçarão os americanos e etc) até que foi demitido da Ford,
- As várias e imensas cagadas que Steve Jobs fez na Apple nos anos 80 que também geraram sua demissão,
- Bill Gates também falando bobagens de vez em quando, por décadas,
- Kurzweil e outros profetizando a "singularidade da IA" e outras besteiras monumentais,
- O recente exemplo nacional das Lojas Americanas, onde o considerado maior executivo do Brasil "não viu" maquiações absurdas na contabilidade que aconteciam há quase uma década.
- Musk que era totalmente contra qualquer taxação ou regulação estatal há 10 anos e riu em uma entrevista quando disseram que os chineses podiam ser fortes concorrentes, hoje está implorando (e conseguiu) taxas contra os elétricos chineses e hoje importa baterias da China,
- Musk que há uns 20 anos promete que vai colonizar marte daqui a uns 10 anos
- Musk cuja empresa de fato faz maravilhas no campo astronáutico mas mente dizendo que é tudo iniciativa privada, quando na verdade recebe bilhões anualmente da NASA, usa engenheiros da NASA e patentes públicas da NASA, a Space-X na verdade faz a mesma coisa que a Boeing, a Hugres e a Grumman faziam nos anos 60 e 70 (A NASA nunca fabricou quase nada, ela faz projetos e pede para uma empresa privada construir, sempre foi assim). Mas pergunta pra qualquer um e dirão que tudo é graças a Musk
- Musk aliás é o recordista de besteiras ditas, e ele sabe que são besteiras, faz isso para manipular.
- O monte de mentiras e exageros ditas pelo CEO da OpenIA, que inclusive mencionei em detalhes no tópico sobre IA. Só citando que são coisas muito piores que as ditas pelo Jansen, pois são mentiras mesmo, promessas sensacionalistas ao extremo, e pior ainda, ele usa uma metodologia de trabalho em boa parte furada e anti-ética, aliás, ele joga a metodologia científica pela janela.
Eu mesmo já assisti várias palestras de empresários e donos de empresas que eu trabalhei, falando coisas sem pé nem cabeça ou sem sustentabilidade, mas que encantam muita gente e atraem investidores, inclusive mentindo sobre os softwares que produzíamos e prometendo coisas que sabíamos que não iriram acontecer.
Ou seja, CEOs são treinados para mentir de forma convicente, são sempre super-mega-otimistas, pois eles sabem que o impulso dos investidores tem muita irracionalidade, a maioria dos investidores não conhece muito do mercado daquilo que investem, vão no hype, na mídia e no próprio papo dos CEOs.
Portanto, muita calma nessa hora. Eu mesmo não arriscaria comprar ações da Nvidia hoje, ou compraria uma parte bem pequena do meu portifólio.
